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资管网八大策略产品2017年业绩排行

资管网 2018-01-26 00:13:27 浏览量 : 287

摘要:股票策略以7.19%的平均收益表现稳居第一宝座;排名第二的是事件驱动策略,今年以来平均收益率为7.01%;排名第三的是宏观策略,今年以来平均收益率为6.96%。事件组合基金和复合策略今年以来的平均业绩均表现不错;管理期货策略平均收益2.82%,固收策略以2.49%的平均收益率垫底。

2017年私募产品发行数量较2016年缩减近三分之一, 2017年私募产品总发行量2.42万只。2017年私募监管加强,各地相继停止私募机构的工商注册,私募牌照和产品备案门槛提高、私募产品销售合规化及私募运营抽查等一系列措施落地,私募机构从成立到发行产品及后续运营,门槛和难度大大提升。整体来看2017年各月产品发行数量较平稳,随着金融行业监管深化,私募行业优胜劣汰,强者恒强。

2016年上半年大量私募产品成立,下半年开始监管趋严,私募产品成立数量放缓,一年期产品于2017年到期清算,并主要集中于上半年。因2016年有熔断和清壳两大因素的触发,2017年产品清算数量相比2016年有所下降,清算产品5654只(图1)。

据资管网统计,截至2017年12月底,共发行11.57万只私募证券投资基金产品。其中2.96万只产品已清算,目前运行中产品8.61万只。2017年12月共发行 2261只产品,清算产品202只(图2)。

数据来源:资管网

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据资管网数据中心统计,有业绩记录的基金产品分为管理期货策略、股票策略、相对价值策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益策略、组合基金和复合策略八大策略,共录得14207只产品。有10741只持续运作业绩的基金产品纳入统计排名,今年以来整体平均收益为9.72%,八大策略平均收益全部取得正收益。

其中,股票策略以7.19%的平均收益表现稳居第一宝座;排名第二的是事件驱动策略,今年以来平均收益率为7.01%;排名第三的是宏观策略,今年以来平均收益率为6.96%。事件组合基金和复合策略今年以来的平均业绩均表现不错;管理期货策略平均收益2.82%,固收策略以2.49%的平均收益率垫底(图3)。

 

数据来源:资管网

据资管网数据中心统计,共收录股票策略基金产品7544只,运行满12个月以上且有业绩记录的5457只产品纳入排名统计,2017年平均收益7.53%。其中3618只产品实现正收益,占比59.92%。收益翻倍的产品40只,占盈利产品1.1%。收益分布如下:

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股票策略基金排名第一的方圆天成资产管理(深圳)有限公司,郭飞武管理的【天成壹号】,2017年收益231.55%。第二名是深圳前海云溪基金管理有限公司,阳勇管理的【雨山寻牛1号】,2017年收益222.31%,旗下另一只产品【雨山消费医疗1号】获得股票策略收益第三名,2017年收益218.60%。

凌通盛泰董宝珍管理的【否极泰】以214.19%的收益位居第四名;此外优波投资的优波基金以207.99%的收益位居第五。值得关注的是,以上新白马私募基金公司均是刚成立不久。方圆天成资产成立于2015年2月6日,深圳前海云溪基金成立于2016年2月16日。两家管理人所管理的股票策略产品并不多,最多的管理7只,最少的公司旗下仅有1只产品。

资管网收录的股票策略私募基金中,连续运行满2年的股票策略基金9508只, 其中连续2年实现正收益基金4637只,占比48.77%,近五成。连续运行满3年的股票策略基金4500只, 其中连续3年实现正收益基金1161只,占比25.8%,连续3年收益超过20%的产品21只(见下图)。连续运行满5年的股票策略基金736只,连续5年实现正收益基金219只,占比35.19%,连续5年收益超过10%的产品17只(见下图)。在长期业绩表现中,东方证券、景林资产、汇利资产、朱雀投资、鼎润投资等均表现持续稳定的盈利能力。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作事件驱动策略策略基金产品478只,运行满12个月以上且有业绩记录的375只产品纳入排名统计,2017年平均收益7.67%。其中192只产品实现正收益,占比51.06%。收益分布如下:

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事件驱动策略基金排名第一的是深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理的【中融-盈润51号】,2017年收益804.22%。第二名是中融信托管理的【财富骐骥定增27号】,2017年收益310.21%。第三名是国兵晟乾投资程毅管理的【华融信托-国兵晟乾成长2号】,2017年收益288.94%。乔格理投资表现亮眼,旗下共有四只产品入围前十。朱雀投资、德清瑞智等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作相对价值策略基金产品1097只,运行满12个月以上且有业绩记录的309只产品纳入排名统计,2017年平均收益9.43%。运行满12个月的产品全部实现正收益,73%的收益率位于(0%,10%)之间。

相对价值策略基金排名第一的是西藏鼎晟投资管理有限公司李伟管理的【丰年1号】,2017年收益139.77%。第二名是广东弘石财富管理有限公司罗志勇管理的【华融信托-国兵晟乾成长2号】,2017年收益69.65%。第三名是广东领新投资有限公司刘东明管理的【领新固收3号】,2017年收益66.86%。朱雀投资、凤翔投资等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作宏观策略基金产品251只,运行满12个月以上且有业绩记录的125只产品纳入排名统计,2017年平均收益6.13%。其中近60%的产品实现正收益,60%的收益率位于(-10%,10%)之间。

宏观策略基金排名第一的是北京乐正资本管理有限公司,王江平管理的【乐正资本三川】,2017年收益86.95%。第二名是深圳天谷资产管理有限公司,陈同辉管理的【天谷宏观策略一号】,2017年收益74.76%。排名第三的是上海斯诺波投资管理有限公司,王代新管理的【私募工场秃鹫一期】,2017年收益65.85%。元葵资产、砥俊资产、凯丰投资等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作复合策略基金产品1310只,运行满12个月以上且有业绩记录的982只产品纳入排名统计,2017年平均收益3.55%。其中58%的产品实现正收益,68%的收益率位于(-10%,10%)之间。

复合策略基金排名第一的是弘茗(上海)资产管理有限公司,林娜管理的【弘茗套利稳健6号】,2017年收益207.94%。第二名是浙江白鹭资产管理股份有限公司,蔡章翼管理的【浙江白鹭囊萤】,2017年收益167.50%。第三名是上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) ,陆航管理的【复胜正能量一期】,2017年收益132.80%。万方资产、滚雪球投资、等观资产等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作组合基金产品530只,运行满12个月以上且有业绩记录的333只产品纳入排名统计,2017年平均收益6.57%。其中241产品实现正收益,67%的收益率位于(-10%,10%)之间。

组合基金产品排名第一的是上海希瓦资产管理有限公司,梁宏管理的【小牛FOF精选】,2017年收益112.48%。第二名是福建省同亨投资管理有限公司庄成锴管理的【同亨爱弗FOF一期】,2017年收益74.87%。第三名是嘉兴卓凯投资有限公司,丁昊凯管理的【卓凯一号1期】,2017年收益66.44%。东方马拉松资产、高毅资产、仙童投资等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作管理期货策略产品1064只,运行满12个月以上且有业绩记录的628只产品纳入排名统计,2017年平均收益2.88%。其中348产品实现正收益,占比不足六成,65%的收益率位于(-10%,10%)之间。  

管理期货策略产品排名第一的是汇祥贰零壹壹投资管理有限公司,管宇华管理的【汇祥1号】,2017年收益274.65%。第二名是上海河洲资产管理中心(有限合伙),李晨管理的【河洲资产川行主观1号】,2017年收益192.32%。第三名是北京悟源资产管理有限公司,管理的【悟源盈泉二号】,2017年收益128.36%。洼盈投资、小黑妞资产、寻乾资产等2017年表现优秀。

据资管网数据中心统计,共收录持续运作固定收益策略产品971只,运行满12个月以上且有业绩记录的612只产品纳入排名统计,2017年平均收益3.1%。其中512产品实现正收益,占比超八成,92%的收益率位于(-10%,10%)之间。  

固定收益策略产品排名第一的是广东领新投资有限公司,刘东明管理的【林森一期】,2017年收益39.35%。第二名是达仁投资管理集团股份有限公司,高振刚管理的【达仁稳健自由行】,2017年收益36.99%。第三名是方正东亚信托有限责任公司管理的【达仁稳健自由行】,2017年收益36.99%。睿郡资产、太平洋证券、青骓投资等2017年表现优秀。

 

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

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