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当前生猪市场关注要点

资管网 2021-09-29 15:18:33 浏览量 : 2392

摘要:当前养殖户补栏情绪较九月初发生了较大的变化,能繁母猪与仔猪价格下跌过程中成交逐渐弱化,散户补栏的心态也存在一定的分歧。未来猪价主要关注两个时间维度,明年一季度之前,猪价仍然偏弱;明年清明节之后,猪价可能会有一定的回暖,回暖幅度取决于9月份之后仔猪补栏的减量,以及母猪产能的去化情况。

一  养殖心态变化

9月初期,通过产业电话调研反馈,行业整体处于能繁母猪小幅去化的过程,在去化的过程中,同时存在着节奏差异。行业去产能的顺序体现为:①低效产能三元母猪;②高胎龄二元母猪;③检测不合格三元后备母猪。在当时的时间节点,养殖户更倾向于淘汰低效母猪,转养相对高效的母猪。


上周最新的调研了解到,养殖户对于二元母猪的养殖心态较九月初也发生了较大的变化。南方某个养殖户在9月初本来计划淘汰全部三元母猪,留存一定的二元母猪,近期反馈中了解当前的二元母猪也全部去掉了。北方来看,5-8月份东北先淘母猪,本来觉得8月份已经到了尾声,9月份母猪去化的量要减少,但当前来看,母猪的淘汰的幅度要加深,三元母猪基本全部都去化掉,甚至部分二元母猪中3-4胎龄也被淘汰,有的2胎胎龄也淘汰,只留下性能好的。


有的规模相对大一些的猪场,前期母猪产能恢复量大幅高于预期,后续养仔猪的部分存在着较大的销售压力,因此淘汰掉外销仔猪部分,仅保留自繁自养对应的能繁母猪量。


企业经营层面方面,当前企业不仅面临着养殖亏损的压力,此外还面临着现金流的压力。从两广两湖的一些企业了解到情况,母猪3000头左右一个月亏损300万左右,连续亏损接近半年;5000-10000头的母猪,月亏损1000-1500万,目前已经亏损3-4个月。


仔猪方面,目前市场上7kg仔猪报价大约100-130元/头,只有报价,几乎没有成交;50kg的二元母猪也面临着类似的情况,大约1600元/头,也只有报价,几乎没有成交。当前部分中大型养殖场仔猪出现滞销,当前有将未来2个月的新出生仔猪进行无害化处理的计划,但目前计划尚未执行。


从补栏心态来看,当前企业集中补栏大体需要关注两个时间点,第一个时间点在今年11-12月份,采购6-7kg二元母猪,而不采购50kg母猪,5-6月份配种,明年10月份左右生小猪;第二个时间点,11-12月份不补母猪,明年上半年进纯二元或者二元杂。第一种情况主要是两广的心态,北方地区主要是第二种心态。


二  猪价判断

未来猪价主要分为两个维度来看,一个是未来半年的价格,另一个是明年一季度之后的价格。当前的视角来看,在无外部因素冲击的状态下,预计今年四季度生猪现货价格走势偏弱,在当前的现货价格水平下难有大的反弹,目前9月份伴随中秋节需求的出栏加速,迄今为止的屠宰量比8月份增加约10%,多种数据维度验证的生猪存栏月增量大约2%,当前生猪体重为123.1千克,9月较8月环比大约降4%,但考虑到前期供需未出现均衡,供需的数量匹配仍待进一步观察。此外,明年春节后到3月份之前的季节性需求淡季几乎已是共识,在淡季存在普遍共识的前提下,养殖场时候会在今年四季度继续加速抢跑仍然有待观察。当前消费需求较差,8月份社会消费品零售总额增速2.5%,远远低于预期,屠宰的生猪更多地进入了冻品库存,虽然近期冻品库存有所下降,但更多地是低价的去库,未来冻品的压力仍然制约着屠宰场收猪的意愿。


另外一个关注点是明年一季度之后的价格。因为,当前调研了解仔猪出现了滞销的情况,这一点从仔猪的价格也可以反应。当前的出生的大量仔猪究竟有多少进入了补栏,未来9月份的数据十分的关键,数量级究竟下降多少需要去追踪。另外9月份能繁母猪的淘汰量也需要关注。但鉴于3月份是需求淡季,人们肉类消费需求差,另一方面春节期间的季节性库存需要消化(更何况还累积了一个大的基数),实际的供应减量可能会在清明节后逐渐显露出来。此外还需要关注未来的补栏意愿,关系着更远期的供应节奏,需要伴随着数据不断地验证。


三  不确定性因素

当前双降的背景下,冷库的冻品储存意愿如何,当前冷库冻品库存较高,未来是否会受到电力供应的影响。此外,第二轮收储即将进行,本次收储将在2021年10月10日,挂牌收储3万吨,当前冻品库存约为200多万吨,关注第二轮收储对于市场情绪的影响。另外,关注《生猪产能调控实施方案(暂行)》的落地情况,以及对于养殖心态的影响。期货方面,关注盘面如何挤升水。

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